日前，國務院正式印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》(以下簡稱《行動方案》)，再次明確推進汽車產(chǎn)品以舊換新，其中多處提及淘汰老舊柴油貨車，推進城市公交電動化替代等。新一輪“以舊換新”的開啟，商用車行業(yè)有望從中獲益，“換新”也將成為各大商用車企業(yè)必爭的增量市場。

拉動商用車銷量增長

具體來看，《行動方案》在實施設備更新行動中明確，推進重點行業(yè)設備更新改造，加快建筑和市政基礎設施領域設備更新。支持交通運輸設備和老舊農(nóng)業(yè)機械更新，加快淘汰國三及以下排放標準營運類柴油貨車。

同時，在實施消費品以舊換新行動中提到，開展汽車以舊換新。加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)開展促銷活動，并引導行業(yè)有序競爭。嚴格執(zhí)行機動車強制報廢標準規(guī)定和車輛安全環(huán)保檢驗標準，依法依規(guī)淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。因地制宜優(yōu)化汽車限購措施，推進汽車使用全生命周期管理信息交互系統(tǒng)建設。并且指出，加大財政政策支持力度，持續(xù)實施好老舊營運車船更新補貼，支持老舊船舶、柴油貨車等更新。

在業(yè)內看來，不論是基礎設施領域設備更新，還是開展汽車以舊換新，都將在一定程度上促進商用車市場銷量的增長。尤其是老舊柴油貨車加速淘汰，將為重卡帶來較大的增量空間。

事實上，隨著國六b排放標準全面實施，各地淘汰國三柴油車的步伐不斷加快。與此同時，國四柴油車也逐步被納入淘汰范疇。有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，國四及以下商用車保有量接近1200萬輛，車齡10年以上的達350萬輛，若將其中300萬視同為國三及以下柴油貨車，按2023年重卡保有量占貨車整體保有量1/4測算，國三及以下重卡保有量約75萬輛。在新舊車置換需求的推動下，柴油貨車加速淘汰將刺激新車銷量增長。

按照證券機構測算數(shù)據(jù)，2023年重卡報廢量約72萬輛，到2027年增加一倍則為約144萬輛，按照線性趨勢穩(wěn)定測算，2024年報廢量約90萬輛。2016-2017年重卡銷量分別66.6/102.8萬輛，按重卡平均約8年的報廢周期來看，這部分重卡將于2024-2025年迎來集中報廢，疊加補貼老舊車船更新財政政策支持力度加大，有望進一步支撐2024-2025年國內重卡銷量高增。

加快商用車電動化進程

《行動方案》中還提出，持續(xù)推進城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新?lián)Q代。并明確強化政策保障，鼓勵有條件的地方統(tǒng)籌利用中央財政安排的城市交通發(fā)展獎勵資金，支持新能源公交車及電池更新。

從去年底以來，國家層面密集出臺利好政策，支持加快我國城市公交電動化進程。比如，工業(yè)和信息化部、交通運輸部等8部門印發(fā)《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點的通知》，將北京等15個城市作為試點。根據(jù)預期目標，公務用車、城市公交車等領域的推廣數(shù)量預計超過60萬輛;國務院印發(fā)《空氣質量持續(xù)改善行動計劃》的通知。《通知》對90對北京、上海、天津等在內的90多個重點城市明確提出了發(fā)展新能源客車、加速城市公交客車電動化進程的具體指標要求。

此次《行動方案》的出臺，將對支持今后我國城市公交車電動化進程起到更好的推動作用，利好2024年新能源客車乃至新能源商用車行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)相關機構測算，以公交車8年更換周期推算，2024年需更換新能源公交規(guī)模達近10萬輛，考慮到政策支持力度超預期，今年新能源公交銷量預期至3.8萬輛。

有行業(yè)分析師認為，以舊換新政策催化下，重點利好新能源車企、中高端品牌及商用車重卡，各大企業(yè)也勢必將把握“換新”風口尋求新增量。

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